M&Aアドバイザリー

M&Aアドバイザリーとは

M&Aアドバイザリーとは、クライアントである譲渡 (売却) を検討するオーナー経営者や譲受 (買収) を検討する企業からの依頼を受け、クライアントの経営戦略・事業承継に関する方針やM&Aを推進する社内チーム体制に基づき､ 具体的にM&Aを検討し実行するためのサポート役を指します。

M&Aアドバイザリー関係図

譲渡企業売手支援の場合

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  譲渡企業

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  アドバイザリー弊社(PP)

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  アドバイザリーA社(他社)

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  (譲受企業)

譲受企業買手支援の場合

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  譲渡企業

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  アドバイザリーA社(他社)

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  アドバイザリー弊社(PP)

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  (譲受企業)

POLYVARENT PARTNERSが提供する
M&Aアドバイザリーの特徴

M&Aに関する経験豊富なコンサルタントが、案件のソーシング・買い手候補の発掘から、先方との交渉のサポート、各種DDのアレンジメント、バリュエーションなどクロージングに至るまで、M&Aプロセスを一貫してサポートいたします。

M&A専任のコンサルタントが案件を直接担当することで、専門業務を行うリードタイムが生じないので、スムーズな顧客コミュニケーションとスピーディーなディール締結を目指しながら納得感のあるサービスをご提供しています。

M&Aアドバイザリーの流れ・報酬形態

• M＆A戦略の立案

  買い手/売り手の発掘、提案

  M＆Aのスキームのアドバイス

  買収後の財務インバクトのシュミレーションなど

• デューデリジェンス

  買い手/相手企業、相手FAおよび専門家（弁護士、公認会計士、税理士等）との各種やり取りの取り纏め

  専門家（弁護士、公認会計士、税理士等）のご紹介など

• 取引条件交渉

  相手FAおよび専門家（主に弁護士）との調整

  交渉ポイントの整理/交渉戦略の立案

  交渉サポート/交渉の代理など

• 取引実行

  クロージング支援

  買収資金調達のアドバイス

  会計、税務の観点からの論点整理

• PMI支援

  統合後策定計画

  財務報告体制の整備

  事業計画の策定

  予算策定、予実管理

  銀行交渉など

当社は、中小企業庁が創設した「M&A支援機関登録制度」の支援機関として登録されております。
この制度に基づき、中小M&A支援機関として、同庁の定める「中小M&Aガイドライン」を遵守することを宣言いたします。

M&Aアドバイザリー支援実績

株式会社メジオ