PMI支援およびM&Aプロセス内製化支援

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PMIとは

M&Aの目的は、ディールの成立ではなく、その後のシナジー創出と企業価値の向上です。当社のPMIサービスは、M&A後の統合を円滑かつ体系的に実施するため、ディールがクローズする前の段階から、課題の整理や統合方針の策定を支援いたします。PMIの専門チームが、様々な形態の案件を、個別テーマへの助言形式から全体の運営支援まで、お客様の課題に適した形でサポートいたします。

Issuesよくある課題

  • PMIの着手時には見えていなかった課題が多く発生、徐々に後手に

  • 買収した子会社に対し、何をどこまで統合すべきかわらかない

  • このケースは初めての形態なので、誰に何を相談すべきか悩む

POLYVARENT PARTNERSのPMIの特徴

早期着手・体系的な事前準備

事前に PMIの主要なテーマを整理し、それぞれのテーマについてのタスクを整理しておくことで、ディールクローズ後の体系的な PMI実施(必要タスクの漏れ防止)が可能となります。 当社では各種デューデリジェンス支援も行っている経験・知見を活かし、デューデリジェンス結果から早期に着手すべき課題を整理し、案件特性に応じた優先順位づけを行ったうえで支援いたします。

個別テーマからPMI全体までコンサルタントが現場でサポート

ご要望に応じて、組織・ガバナンス体制の統合、経理・財務/内部統制など、それぞれのテーマに対して個別的または複数のテーマをサポートいたします。
また、助言ベースでの支援とするか、あるいは現場でのコンサルテーションまで含むハンズオンでの支援とするか、など経営陣や現場サイドのニーズ、お客様のご予算に応じて設計が可能です。
なお、当社は会計監査を行わない独立系ファームの特長を活かし、買収先の決算早期化、経理業務見直しなどを現場でハンズオン支援することもご相談頂けます。

買収形態により異なるPMI様々な範囲と深度に対応

PMIは、1つのテンプレートが存在するものではなく、M&Aの形態により、その範囲と深度が異なります。当社のPMIサービスでは、合併や事業買収などの大きな案件から、大手ではサービスの対象とならないマイナー出資(株式取得)、難易度が高いといわれているカーブアウト案件まで、コンサルタントがお客様に寄り添って支援いたします。


PMI支援実績

大手ネット銀行

大手ネット銀行のM&Aの進行に伴う社内業務推進支援

国内大手ネット系銀行でのプロジェクト、M&Aの実行に伴い、スケジュールやタームシートの作成、各種専門家等とのMTGや社内外との調整、その為の資料作成といった業務の実行を担当しました。
主に、以下職務内容の業務をご支援しました。
・バイサイドのデューデリジェンス支援
・専門家のQ&A対応

プライム市場上場の人材派遣大手企業

事業開発部門におけるM&Aのプロジェクトマネジメント支援

技術(技能)者派遣・アウトソーシング事業などを統括するプライム市場上場企業の支援
主に、以下職務内容の業務をご支援しました。
・M&Aを推進する社内部門(事業開発部門)にて、エグゼキューションを支援
・クライアントのM&Aの方針に従い、専門家(弁護士や会計士)のQ&A対応
・クロージングに向けてのハンドリング
・社内の会議に向けた、上記に付随する報告資料作成

FLOW

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